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OIV2020年首个全球葡萄酒产量报告出炉,葡萄酒或迎新变局?

云酒头条 / 2020年10月30日 10:41:31

文 | 云酒团队(ID:YJTT2016)


10月27日,国际葡萄与葡萄酒组织(OIV)总干事保罗·罗卡(Pau Roca)在OIV巴黎总部通过线上会议,发布了OIV2020年首个全球葡萄酒产量报告。


本次报告共采集了30个国家的信息,约占2019年世界葡萄酒产量的84%。在这基础之上,OIV预计2020年全球葡萄酒产量(不含果汁与葡萄醪)在253.9mhl与262.2mhl之间浮动,其中间值为258mhl,预估产量同比2019年增加1%。但在2018年特高产量后,预计2020年全球葡萄酒产量依旧未达到平均值,即全球葡萄酒产量将连续第二年低于平均水平。


▲2000-2020年世界葡萄酒产量(不含果汁与葡萄醪)


受当前地缘政治紧张局势、气候变化和疫情影响等因素的影响,全球葡萄酒市场出现了高度波动和不确定性。因此,OIV认为2020年产量低于平均水平并不一定是一个坏消息



南北半球各有不同,主要酒产国均受不同程度影响


与2020年春季的种植期相比,北半球的采收并未受到疫情封锁措施带来的强烈影响。


欧盟在气候条件良好的情况下还有可能迎来丰收,预计产量为159mhl,同比2019年增加5%。与2019年相比,意大利下降了1%至47. 2mhl;法国以43.9mhl实现4%的小幅增长;西班牙则大幅增长11%至37.5mhl。与此同时,欧盟其他葡萄酒生产国如德国、奥地利、匈牙利分别实现了8%、22%、10%的增长,罗马尼亚、希腊则以7%、2%呈现下降趋势。


▲欧盟国家的葡萄酒生产(不含果汁与葡萄醪)


但值得注意的是,由于全球葡萄酒市场需求下降,意大利、法国、西班牙等部分地区的葡萄酒制造商实施了管制措施,控制了葡萄酒产量,这对意大利、法国和西班牙产生了重要影响。数据显示,意大利、法国和西班牙的葡萄酒产量总和分别占世界葡萄酒产量的49%和欧盟葡萄酒产量的81%,然而当前2020年的预计产量低于过去五年的平均水平


北半球欧盟以外的国家中,俄罗斯、乌克兰产量同比2019年实现2%、1%的上升,而格鲁吉亚、摩尔多瓦则受干旱影响,产量同比分别下滑3%、18%。


▲欧盟以外北半球主要国家的葡萄酒生产(不含果汁与葡萄醪)


根据美国农业部对葡萄收获的预测,2020年美国葡萄酒产量预计为24.7mhl,基本与2019年产量持平,但由于山火及烟雾污染的影响,后续可能会对产量进行修正


而在南半球的产量统计中,除个别生产国外,主要生产国的产量呈现大幅下降趋势。受不利气候条件的影响,2020年南半球生产产量预计为49mhl,同比2019年下降8%。


▲2000-2020年南半球葡萄酒产量(不含果汁与葡萄醪)


南美洲地区中,受厄尔尼诺造成的不利天气影响,阿根廷2020年葡萄酒产量下降至10.8mhl,同比下滑17%;而智利受干旱影响,同比下滑13%。在2020年,阿根廷与智利的生产水平都远低于过去五年的平均水平。


在大洋洲地区,干旱与山火的叠加导致澳大利亚的葡萄酒产量在2020年大幅下降,仅为10.6mhl,同比2019年下跌11%,与过去五年的平均水平相比下跌了16%;而新西兰则呈现相反趋势,历史上第四次产量超过3mhl,同比2019年增长11%,同比过去五年平均水平增长15%。


▲南半球主要国家的葡萄酒生产(不含果汁与葡萄醪)


而南非在经历两年的干旱影响后,2020年葡萄酒产量恢复正常,预估在9.7mhl左右,实现7%的增长。



疫情影响下,葡萄酒国际贸易现新态势?


在这次报告发布中,OIV也收集了2020年1-6月各大葡萄酒生产国的出口及销售情况,对疫情期间的葡萄酒国际贸易发展作了初步预测。


此前,OIV在今年4月发布2019年全球葡萄酒产业报告时表示,疫情期间,葡萄酒主要消费国受到了严重的影响。葡萄酒消费减少,平均价格降低,导致总销售额以及酒厂的营业额、利润整体下降。就出口而言,由于受经济衰退的影响,分销渠道发生了根本性变化,市场发展前景难测。


有数据显示,2019年,全球葡萄酒出口市场进一步扩大,出口量105.8亿升,增长了1.7%;出口值318亿欧元,增长了0.9%。意大利、西班牙、加拿大、智利等国家出口强劲增长。但OIV 最新数据显示,与2019年同期相比,葡萄酒国际贸易格局发生了变动。


▲2020年1-6月出口量、额排名前15的国家与2019年同期对比


在出口量方面,阿根廷、匈牙利出口量分别同比增长了52%、42%,并占据出口量排名前二。相比2019年,澳大利亚、意大利、西班牙、法国、智利、美国等均有不同程度的下滑,南非出口量同比下滑达40%。


从出口额方面来看,除了新西兰以2%的幅度实现增长外,其余出口国均呈现与2019年同期持平或不同程度的下跌趋势。出口量排名第一的阿根廷,其出口额同比下滑了4%。西班牙、澳大利亚、智利等国葡萄酒出口额均有不同程度的下滑。


值得注意的是,中国作为葡萄酒进口国,进口量额与2019年同期相比,分别以32%、31%的幅度下滑,已连续三年大幅下跌。



进口葡萄酒在中国市场的发展格局会改变吗?


在葡萄酒国际贸易或将发生变动、中国连续三年进口量下跌的情况下,进口葡萄酒在中国市场发展的格局会有所改变吗?


此前,厦门丰德酒业总经理武永磊在接受云酒头条(微信号:云酒头条)采访时表示,2020年上半年进口葡萄酒降幅之所以这么大,主要是由于疫情爆发、国产葡萄酒和国产白酒的冲击,尤其是后者的冲击力度较大,双重原因的叠加造成了其对进口葡萄酒的阻击


有行业人士认为,中国葡萄酒消费市场目前仍处于存量市场,且受疫情影响2020年上半年渠道库存堆积,消费行情恢复疲软,加剧了进口葡萄酒总量下滑的趋势。


但二者都认为未来进口酒的降幅将会逐渐收窄,市场有所好转,国际大品牌葡萄酒的发展向好。


而针对澳洲酒在中国市场受阻,阿根廷酒、智利酒成为代替澳洲酒的主要产品,迎来了对中国市场出口的红利时期。该行业人士表示,阿根廷酒的出口量额与OIV的预测走势类似,呈现“量增价降”的趋势,虽然阿根廷酒对中国出口量增加,但是受汇率、政策等多方影响,葡萄酒出口均价下降,导致总销售额及利润整体下降


另一方面,进口酒占据中国葡萄酒市场近50%的格局在短期内不会改变。


▲2020年1-6月进口量、额排名前15的国家与2019年同期对比


虽然自2018年起进口酒数量连续下滑,但据中国酒类进出口商分会披露的海关数据显示,2019年进口葡萄酒与国产葡萄酒在产量方面占比分别为51%、49%,在金额方面占比分别为53%、47%。而今年上半年数据显示,进口葡萄酒在酒类进口总额中占比为49%,进口葡萄酒仍然占据了中国葡萄酒市场的“半壁江山”。


从某种程度而言,中国葡萄酒市场依然是葡萄酒国际贸易的重要市场,且极具增长潜力。而摆在进口葡萄酒面前的,不是在激烈的市场竞争中保持现有市场格局不变或扭转进口量额双降的趋势,而是要去思考如何将中国葡萄酒的市场做大,助推中国葡萄酒市场实现良性发展,从而进一步巩固自己在市场竞争中的地位。


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